فصل 3 วิธีการปรับพอร์ตแบบ Scale in
Scaling in เป็นกลยุทธ์การซื้อขายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นเมื่อราคาลดลง การขยายพอร์ตหมายถึงการกำหนดราคาเป้าหมายแล้วลงทุนในปริมาณที่เหมาะสม เนื่องจากหุ้นตกต่ำกว่าราคานั้น การซื้อนี้จะดำเนินต่อไปจนกว่าราคาจะหยุดลดลงหรือถึงขนาดพอร์ตที่ตั้งใจไว้
การปรับขนาดตามความต้องการ เป็นการดีที่จะลดราคาซื้อเฉลี่ยลง เนื่องจากเทรดเดอร์จะจ่ายน้อยลงทุกครั้งที่ราคาลดลง หากหุ้นไม่กลับมาที่ราคาเป้าหมาย สุดท้ายนักลงทุนจะจบลงด้วยการซื้อหุ้นที่ขาดทุน
ขนาดพอร์ตของกลยุทธ์ทำให้นักลงทุนมีทางเลือกในการซื้อหุ้นเพิ่มเติมเมื่อราคาลดลง นักลงทุนที่ใช้กลยุทธ์นี้คาดการณ์ว่าราคาที่ลดลงเป็นเพียงชั่วคราวและในที่สุดหุ้นจะฟื้นตัว ทำให้ราคาที่ต่ำกว่านั้นเป็นการต่อรองที่สัมพันธ์กัน ตัวอย่างเช่น หากหุ้นมีมูลค่า 20 ดอลลาร์และนักลงทุนต้องการหุ้น 1,000 หุ้น พวกเขาสามารถปรับขนาดได้ แทนที่จะซื้อหุ้นทั้งหมดในคราวเดียว เมื่อราคาถึง 20 ดอลลาร์ นักลงทุนสามารถซื้อ 250 หุ้นทันที จากนั้น 250 หุ้นที่ 19.90 ดอลลาร์ 250 ที่ 19.80 ดอลลาร์ และ 250 ดอลลาร์ที่ 19.70 ดอลลาร์ ถ้าราคาหุ้นหยุดตก นักลงทุนจะหยุดปรับพอร์ตเฉลี่ย ราคาซื้อจะเป็น 19.85 ดอลลาร์ แทนที่จะเป็น 20 ดอลลาร์นั่นเอง
แต่ก็มีสองสถานการณ์ที่ทำให้อาจตัดสินใจขยายขนาดพอร์ต
1. นักลงทุนที่ทำกำไรใช้การปรับขนาดพอร์ต ด้วยเหตุผลหลายประการ การคิดขั้นสูงบางข้อสันนิษฐานว่าเป็นความคิดที่ดีที่จะลดจำนวนการคลาดเคลื่อนที่ได้รับเมื่อเปิดการซื้อขายขนาดใหญ่หรือเพื่อซ่อนตำแหน่งขนาดใหญ่ที่คุณไม่ต้องการให้ผู้อื่นทราบ เหตุผลที่สำคัญที่สุดและธรรมดาที่สุดที่เทรดเดอร์ขยายไปสู่การซื้อขายคือการเพิ่มผลกำไรจากการซื้อขายที่เริ่มดูเหมือนเป็นการเคลื่อนไหวที่มีแนวโน้มดี
คุณต้องแน่ใจว่าความเสี่ยงของคุณอยู่ในเขตที่ปลอดภัยสำหรับคุณ เพราะฉะนั้นควรดำเนินตามกฏการซื้อขายดังนี้
- ต้องติดตามการหยุดขาดทุน
- มีการวางแผนระดับของพอร์ต
- ต้องกำหนดขนาดของพอร์ตล่วงหน้า
2. เมื่อตลาดเคลื่อนไปในทิศทางของคุณ
โดยทั่วไปการปรับขยายพอร์ตที่จะให้ประสบความสำเร็จนั้นควรตลาดที่มีแนวโน้มหรือการเคลื่อนไหวระหว่างวันที่แข็งแกร่ง เนื่องจากคุณกำลังเพิ่มตำแหน่งตามที่ต้องการ ราคาเปิดเฉลี่ยของคุณจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางของการเคลื่อนไหวเช่นกัน
ในกรณีนี้ คุณสามารถปรับขนาดพอร์ตเพื่อเพิ่มผลกำไรของคุณได้ โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
- กำหนดล่วงหน้าว่าคุณจะเพิ่มพอร์ตที่ใด
- คำนวณความเสี่ยงของคุณด้วยหน่วยเพิ่มเติม
- ติดตามการหยุดขาดทุนของคุณเพื่อเพิ่มขนาดตำแหน่งของคุณภายในพารามิเตอร์ความเสี่ยงที่เลือกนั่นเอง
