إدارة المخاطر مهمة جدًا في التداول ، وتكوين نظام هو المفتاح!

"لا تستمر في التفكير في الأرباح ، ولكن فكر في كيفية حماية الأرباح التي حصلت عليها بالفعل."

- Paul Tudor Jones (Paul Tudor Jones)

جملة من Tudor Jones تفسر بدقة ما هي إدارة المخاطر. إدارة المخاطر هي إيجاد طرق للحد من الخسائر. عليك أن تعرف مقدار المخاطرة التي تتعرض لها ومقدار ما يمكنك تحمله.

يتمتع المتداولون الناجحون بإدراك كبير للمخاطر ، حيث يعتقد أكثر من 80٪ من كبار المتداولين أن إدارة المخاطر هي أول جودة تداول ضرورية للمتداولين. النصيحة التي يقدمها العديد من كبار المتداولين للمبتدئين في تداول العملات الأجنبية هي تحسين قدراتهم على إدارة المخاطر.

لماذا تعتبر إدارة المخاطر مهمة عند التداول؟

يرى العديد من المتداولين أن التداول فرصة لكسب المال ، لكنهم يميلون إلى التغاضي عن المخاطر المحتملة. عندما يسير السوق عكس اتجاه التجارة ، يمكن للمتداولين تقليل خسارة التجارة من خلال إدارة المخاطر.

يمكن للمتداولين الذين يدمجون دائمًا إدارة المخاطر في استراتيجيات التداول الخاصة بهم جني الأرباح عند التداول مع الاتجاه وتقليل الخسائر عند التداول بعكس الاتجاه. تشمل طرق إدارة المخاطر الرئيسية وقف الخسارة وحد السعر ومحفظة الاستثمار.

تتمثل المخاطرة بالنسبة للمتداولين الذين لا يستخدمون حدودًا في تداولاتهم في أن التاجر قد يأمل في انعكاس اتجاه السوق والاحتفاظ بالمركز لفترة طويلة جدًا في اتجاه معاكس. هذا هو الخطأ الأول الذي يرتكبه معظم المتداولين ، وقد لخصنا العديد من الأخطاء الأخرى التي يرتكبها العديد من المتداولين في دليلنا للتداول من أجل الفائزين.

كيفية إدارة المخاطر أثناء التداول

فيما يلي خمس نصائح لإدارة المخاطر عند التداول:

تحديد المخاطر / التعرض مسبقًا

 اختر مستوى وقف الخسارة الأمثل

 تنويع المحفظة: كلما كان الارتباط أقل كان أفضل

مخاطر آمنة متوافقة مع إدارة العاطفة

 تحديد نسبة مخاطرة إيجابية للمكافأة

1) المخاطر / التعرض المحدد مسبقًا

المخاطرة متأصلة في كل صفقة ، ولهذا من المهم أولاً تحديد درجة المخاطرة التي يمكنك تحملها قبل دخول السوق. بشكل عام ، لا يمكن أن تتجاوز مخاطر صفقة واحدة 1٪ من صافي قيمة الحساب ، ولا يمكن أن تتجاوز مخاطر جميع المراكز 5٪ من صافي قيمة الحساب. بافتراض أن حسابك الإجمالي هو 10،000 دولار أمريكي ، فإن الحد الأقصى للخسارة في معاملة واحدة لا يمكن أن يتجاوز 100 دولار أمريكي. يحتاج المتداولون إلى الحكم على حجم مركزهم وفقًا للمسافة بين نقطة وقف الخسارة ونقطة الدخول للتأكد من أن الحد الأقصى للمخاطرة لا يتجاوز لا تتجاوز 100 دولار أمريكي.

تتمثل ميزة هذه الطريقة في أنها يمكن أن تساعد المستثمرين على زيادة صافي قيمة الحساب المضمون إلى الحد الأقصى بعد عدة معاملات فاشلة.بالإضافة إلى ذلك ، فإن تحديد التعرض للمخاطر / المخاطر من خلال الإعدادات المسبقة يتيح للمستثمرين الاستفادة من الفرص الجديدة الناشئة في السوق للحصول على هامش مجاني ، هذا أيضًا يتجنب حالة الاضطرار إلى التخلي عن فرص جديدة لأن هامش المعاملات الحالية مغلق.

2) مستوى وقف الخسارة الأمثل

هناك العديد من الطرق للمستثمرين لضبط وقف الخسارة.يقدم المؤلف ثلاث طرق شائعة هنا:

المتوسط ​​المتحرك: يمكنك تعيين نقطة وقف الخسارة طويلة / قصيرة أعلى / أسفل المتوسط ​​المتحرك ، ويوضح الشكل أدناه كيف لاستخدام المتوسطات المتحركة لإيقاف الخسارة الديناميكي.

الدعم والمقاومة: قم بتعيين وقف خسارة لصفقة طويلة أقل بقليل من مستوى الدعم ، أو قم بتعيين وقف خسارة لصفقة قصيرة أعلى قليلاً من مستوى المقاومة ، كما هو موضح في الشكل أدناه.

استخدم ATR لضبط وقف الخسارة: يمكن استخدام مؤشر ATR لتحريك وقف الخسارة للمركز.كما هو موضح في الشكل أدناه ، فإن قيمة ATR خلال فترة زمنية معينة هي 135.8 ، ثم يمكن تعيين وقف الخسارة فوق سعر الدخول 135.8 نقطة. إذا كان اتجاه السوق متوافقًا مع اتجاه مركز المستثمر ، فيمكن للمستثمر استخدام وقف الخسارة المتحرك لتأمين الربح المكتسب ، وفي نفس الوقت الحفاظ على نفس مسافة وقف الخسارة.

3) تنويع المحافظ الاستثمارية ، وكلما كان ارتباط المحفظة أصغر ، كان ذلك أفضل.

يلتزم المستثمرون دائمًا بمبدأ 1٪ أعلاه في المعاملات (لا يمكن أن تتجاوز مخاطر صفقة واحدة 1٪ من صافي قيمة الحساب). من الكافي ، ومن الضروري أيضًا التأكد من ارتباط المحفظة الاستثمارية عند التداول ، فكلما انخفض الارتباط ، قلت المخاطر التي يتحملها الحساب. عندما يكون اتجاه السوق متسقًا مع اتجاه المركز ، فإن محفظة المستثمرين شديدة الارتباط ستضاعف من دون شك الأرباح ، ولكن إذا كان الاتجاه معاكسًا ، فإن الخسائر التي يتعين على المستثمرين تحملها ستتضاعف أيضًا.

4) تأكد من أن إدارة المخاطر والعاطفية متسقة.

أحد المصائد التي يواجهها المستثمرون غالبًا في التداول هو أنه عندما تكون بعض المعاملات مربحة ، فإن طبيعة الجشع البشري ستحث المستثمرين على زيادة حجم مراكزهم ، تليها هناك إرادة. تكون عرضة لخطر التصفية. يمكن للمتداول الناضج بالفعل زيادة مركز المركز الحالي عندما يكون المركز مربحًا ، ولكن في نفس الوقت ، يجب أن تكون إدارة المخاطر أكثر صرامة وحكمة.

5) تحديد نسبة إيجابية للمخاطرة والمكافأة

إن تحديد نسبة إيجابية للمخاطرة والمكافأة عند التداول أمر مهم للغاية لإدارة المخاطر. يمكن أن يساعد تحديد نسبة إيجابية للمخاطرة والمكافأة مع ضمان ألا تتجاوز مخاطر صفقة واحدة 1٪ من صافي قيمة الحساب المستثمرين على الشعور براحة أكبر عند التداول.

تشير نسبة المخاطرة إلى المكافأة إلى نسبة عدد النقاط التي يرغب المستثمرون في تحملها في معاملة واحدة إلى عدد النقاط التي يأملون في الحصول عليها في المقابل. المستثمرون على استعداد للمخاطرة بنقطة واحدة للحصول على نقطتين.

يكمن سحر نسبة المخاطرة والمكافأة في قابليتها للتطبيق المتكرر. لقد بحثنا أيضًا في دليل Winner's Guide to Trading أن المتداولين الذين يستخدمون نسب المخاطرة الإيجابية والمكافأة يميلون إلى أن يكونوا أكثر ربحية من نسب المخاطرة السلبية والمكافأة. طالما يتم الحفاظ على نسبة المخاطرة الإيجابية إلى المكافأة في جميع الأوقات في المعاملة ، حتى لو كانت 50 ٪ فقط من المعاملات مربحة ، فإن معاملة المستثمر بأكملها لا تزال ناجحة.

ملاحظات: عندما يكون اتجاه التداول صحيحًا ، لكن السعر ينقلب رأسه لأسفل قبل الوصول إلى النقطة المستهدفة ويؤدي إلى نقطة وقف الخسارة ، غالبًا ما يكون المستثمرون محبطين للغاية.طريقة تجنب هذا الموقف هي عندما يقترب السعر من السعر المستهدف عند التداول ، أغلق النصف الأول من المركز لتأمين الربح ، ثم قم بتعيين سعر إيقاف الخسارة عند نقطة التعادل ، وبهذه الطريقة ، يكون المركز المتبقي معاملة خالية من المخاطر.