"Jangan terus memikirkan keuntungan, tetapi fikirkan bagaimana untuk melindungi keuntungan yang telah anda perolehi."
——Paul Tudor Jones (Paul Tudor Jones)
Ayat daripada Tudor Jones dengan tepat mentafsirkan apa itu pengurusan risiko. Pengurusan risiko sedang mencari jalan untuk mengehadkan kerugian. Anda perlu tahu berapa banyak risiko yang anda ambil dan berapa banyak yang anda boleh tanggung.
Pedagang yang berjaya mempunyai kesedaran risiko yang sangat tinggi. Lebih daripada 80% pedagang terkemuka percaya bahawa pengurusan risiko adalah kualiti dagangan pertama yang diperlukan untuk pedagang. Nasihat yang banyak pedagang terkemuka berikan kepada pemula dalam perdagangan pertukaran asing adalah untuk meningkatkan keupayaan pengurusan risiko mereka.
Mengapa pengurusan risiko penting semasa berdagang?
Ramai peniaga melihat perdagangan sebagai peluang untuk menjana wang, tetapi mereka cenderung mengabaikan potensi risiko. Apabila pasaran bertentangan dengan arah perdagangan, peniaga boleh meminimumkan kerugian perdagangan melalui pengurusan risiko.
Pedagang yang sentiasa menggabungkan pengurusan risiko ke dalam strategi dagangan mereka boleh memperoleh keuntungan apabila berdagang dengan arah aliran dan meminimumkan kerugian apabila berdagang melawan arah aliran. Kaedah pengurusan risiko utama termasuk stop loss, had harga dan portfolio pelaburan.
Risiko bagi pedagang yang tidak menggunakan had pada dagangan mereka ialah peniaga mungkin mengharapkan pembalikan arah pasaran dan memegang kedudukan terlalu lama dalam arah aliran balas. Ini adalah kesilapan pertama yang dilakukan oleh kebanyakan pedagang, dan kami telah meringkaskan banyak kesilapan lain yang dilakukan oleh ramai pedagang dalam panduan kami untuk berdagang untuk pemenang.
Bagaimana untuk menguruskan risiko semasa berdagang
Berikut ialah lima petua untuk pengurusan risiko semasa berdagang:
Tentukan risiko/pendedahan
Pilih tahap stop loss yang optimum
Pelbagaikan portfolio: semakin kurang berkorelasi semakin baik
Risiko selamat Selaras dengan pengurusan emosi
Menetapkan nisbah ganjaran risiko yang positif
1) Risiko/pendedahan yang telah ditetapkan
Risiko adalah wujud dalam setiap perdagangan, itulah sebabnya penting untuk terlebih dahulu menentukan tahap risiko yang boleh anda ambil sebelum memasuki pasaran. Secara umumnya, risiko satu transaksi tidak boleh melebihi 1% daripada nilai bersih akaun, dan risiko semua kedudukan tidak boleh melebihi 5% daripada nilai bersih akaun. Dengan mengandaikan bahawa jumlah akaun anda ialah 10,000 dolar AS, kerugian maksimum dalam satu transaksi tidak boleh melebihi 100 dolar AS. Pedagang perlu menilai saiz kedudukan mereka mengikut jarak antara titik henti rugi dan titik masuk untuk memastikan risiko maksimum berlaku tidak melebihi 100 dolar AS.
Kelebihan kaedah ini ialah ia dapat membantu pelabur memaksimumkan nilai bersih akaun yang dijamin selepas beberapa urus niaga gagal.Selain itu, menentukan pendedahan risiko/risiko melalui pratetap membolehkan pelabur memanfaatkan peluang baharu yang muncul dalam pasaran untuk mendapatkan margin percuma , Ini juga mengelakkan situasi terpaksa melepaskan peluang baharu kerana margin urus niaga sedia ada dikunci.
2) Tahap henti rugi optimum
Terdapat banyak cara untuk pelabur menetapkan henti rugi. Penulis memperkenalkan tiga kaedah biasa di sini:
purata bergerak: anda boleh menetapkan titik henti rugi panjang/pendek di atas/di bawah purata bergerak, Rajah di bawah menunjukkan bagaimana untuk menggunakan purata bergerak untuk henti kerugian dinamik.
Sokongan dan rintangan: Tetapkan kedudukan panjang henti rugi sedikit di bawah paras sokongan, atau tetapkan kedudukan pendek henti rugi sedikit di atas paras rintangan, seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah.
Gunakan ATR untuk menetapkan stop loss: Penunjuk ATR boleh digunakan untuk menggerakkan stop loss kedudukan. Seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah, nilai ATR dalam tempoh masa tertentu ialah 135.8, maka stop loss boleh ditetapkan di atas harga kemasukan 135.8 mata. Jika hala tuju pasaran adalah konsisten dengan arah kedudukan pelabur, pelabur boleh menggunakan trailing stop loss untuk mengunci keuntungan terletak hak, dan pada masa yang sama mengekalkan jarak stop loss yang sama.
3) Portfolio pelaburan terpelbagai, dan lebih kecil korelasi portfolio, lebih baik.
Pelabur sentiasa mematuhi prinsip 1% di atas dalam urus niaga (risiko satu transaksi tidak boleh melebihi 1% daripada nilai bersih akaun). Ia jauh daripada cukup. Ia juga perlu memastikan korelasi portfolio pelaburan semasa berdagang. Semakin rendah korelasi, semakin kurang risiko yang ditanggung oleh akaun. Apabila hala tuju pasaran konsisten dengan arah kedudukan, portfolio pelabur yang berkorelasi tinggi sudah pasti akan menggandakan keuntungan, tetapi jika hala tuju bertentangan, kerugian yang perlu ditanggung oleh pelabur juga akan berlipat ganda.
4) Memastikan pengurusan risiko dan emosi adalah konsisten.Salah
satu perangkap yang sering dihadapi pelabur dalam perdagangan ialah apabila transaksi tertentu menguntungkan, sifat tamak manusia akan mendorong pelabur untuk meningkatkan lagi saiz kedudukan mereka, diikuti oleh There will menjadi risiko pembubaran. Peniaga yang matang sememangnya boleh meningkatkan kedudukan kedudukan sedia ada apabila kedudukan itu menguntungkan, tetapi pada masa yang sama, pengurusan risiko harus lebih ketat dan berhemat.
5) Menetapkan nisbah risiko-ganjaran positif
Menetapkan nisbah risiko-ganjaran positif apabila dagangan adalah sangat penting untuk pengurusan risiko. Menetapkan nisbah risiko-ganjaran yang positif sambil memastikan bahawa risiko satu transaksi tidak melebihi 1% daripada nilai bersih akaun boleh membantu pelabur berasa lebih selesa apabila berdagang.
Nisbah risiko-ganjaran merujuk kepada nisbah bilangan mata yang sanggup ditanggung oleh pelabur dalam satu urus niaga kepada bilangan mata yang mereka harapkan untuk memperoleh sebagai balasan. Nisbah risiko-ganjaran 1:2 bermakna sebaik sahaja transaksi itu dicetuskan, pelabur sanggup mempertaruhkan satu mata untuk mendapatkan dua mata pulangan.
Keajaiban nisbah risiko-ganjaran terletak pada kebolehgunaannya yang berulang. Kami juga menyelidik dalam Panduan Pemenang untuk Berdagang bahawa pedagang yang menggunakan nisbah ganjaran risiko positif cenderung lebih menguntungkan daripada nisbah ganjaran risiko negatif. Selagi nisbah risiko-ganjaran positif dikekalkan pada setiap masa dalam urus niaga, walaupun hanya 50% daripada urus niaga yang menguntungkan, keseluruhan transaksi pelabur masih berjaya.
Catatan: Apabila arah perdagangan adalah betul, tetapi harga menoleh ke bawah sebelum mencapai titik sasaran dan mencetuskan titik henti rugi, pelabur selalunya sangat kecewa. Cara untuk mengelakkan situasi ini adalah apabila harga bergerak lebih dekat dengan harga sasaran Apabila berdagang, mula-mula tutup separuh kedudukan untuk mengunci keuntungan, dan kemudian tetapkan harga henti rugi pada titik pulang modal. Dengan cara ini, kedudukan selebihnya adalah transaksi tanpa risiko.
Mengumpul
