Pengurusan dana sentiasa menyusahkan saya. Boleh saya bertanya kepada anda semua, bagaimana saya boleh melakukan tugas kawalan kedudukan dengan baik?

Kongsi kaedah pengurusan dana yang digunakan dalam dagangan saya - "Betulkan kedudukan dengan kerugian", ia mudah dan mudah digunakan!

Pedagang yang telah melakukan sedikit perdagangan akan mengetahui kepentingan pengurusan dana.Semua dana besar di dunia akan mempunyai model pengurusan dana mereka sendiri.

Pengurusan dana, bersama-sama dengan teknologi perdagangan dan psikologi perdagangan, dipanggil tiga asas pedagang. Perdagangan yang berjaya mesti berdasarkan tiga asas ini.

Namun, dalam kalangan peniaga yang saya hubungi, sangat sedikit yang dapat memahami dengan betul kepentingan pengurusan dana, apatah lagi menggunakan kaedah pengurusan dana yang betul untuk menjadikan akaun mereka berkembang dengan mantap.

Formula pengurusan dana yang dikongsikan hari ini dipanggil "menentukan kedudukan secara kerugian", iaitu kedudukan transaksi ditentukan oleh jumlah kerugian yang boleh diterima oleh setiap transaksi. Ia sangat sesuai untuk peniaga individu biasa menguruskan dana mereka sendiri dalam transaksi harian.

Sebelum bercakap tentang operasi tertentu, sila benarkan saya untuk memulakan dengan definisi pengurusan dana dan menerangkan set kaedah pengurusan dana ini langkah demi langkah.

1. Apakah itu pengurusan wang

Seribu pembaca mempunyai seribu Dusun, dan seribu pedagang mempunyai seribu pandangan tentang pengurusan dana.Setiap orang yang membuat keuntungan yang stabil dalam pasaran akan mempunyai pandangan dan kaedah mereka sendiri tentang pengurusan dana.

Sebagai perbandingan, saya fikir pandangan Alexander Edel menunjukkan intipati pengurusan wang secara lebih komprehensif. Dalam buku dagangannya "Ke Bilik Dagangan Saya", beliau menyebut: "Pengurusan wang ialah kemahiran yang anda gunakan untuk menguruskan modal dagangan anda...matlamatnya adalah untuk mengumpul modal dengan mengurangkan kerugian pada dagangan yang gagal dan memaksimumkan keuntungan pada dagangan yang berjaya. . ”

Maksudnya, pengurusan dana mempunyai dua matlamat: kelangsungan hidup dan pembangunan. Kelangsungan hidup diutamakan, diikuti dengan usaha untuk memperoleh keuntungan yang berterusan.

Tetapi orang baru biasanya membalikkan keutamaan mereka. Lagipun, semua orang datang ke pasaran ini dengan tujuan untuk membuat wang pada mulanya, dan tiada siapa yang berharap bahawa urus niaga mereka akan kehilangan wang.

Ia adalah tepat kerana ilusi membuat banyak wang dengan mudah melalui perdagangan, ditambah pula dengan fakta bahawa sesetengah broker yang tidak bertanggungjawab berharap untuk memperoleh komisen yang tinggi (dan juga jawatan), untuk mendorong orang baru yang mengambil bahagian dalam perdagangan untuk mengambil kedudukan yang berat, begitu ramai pedagang mengabaikan prinsip pengurusan dana.kepentingan.

Mungkin orang baru yang bertuah boleh merasai kemanisan sekali atau dua kali, dan membuat beberapa transaksi yang menguntungkan, tetapi jika keadaan berterusan seperti ini, mereka pasti akan keluar dari permainan pada akhirnya.

Saya membahagikan keupayaan untuk mengawal pengurusan dana kepada peringkat berikut, dan meringkaskan prestasi psikologi dan ciri setiap peringkat:

Lapisan pertama: Pemula baru, tidak pernah mengalami pembubaran, dan tidak mempunyai konsep pengurusan dana. Sama ada tertarik dengan pertukaran yang menguntungkan, atau terpikat oleh broker dengan umpan wang mudah, memasuki pasaran ini. Perkara yang menakjubkan ialah hampir setiap orang baru untung pada peringkat awal perdagangan, sama seperti orang yang tidak tahu cara bermain kad sangat bertuah.

Ketika pertama kali memasuki pasaran, saya mendapat keuntungan sebanyak 53% dalam masa dua hari. Pada masa itu fikiran saya penuh dengan keuntungan, dan saya langsung tidak memikirkan risikonya. Saya fikir saya telah menemui jalan pintas untuk membuat wang dengan mudah, dan saya hanya mahu meningkatkan keuntungan saya. Kedudukan, membayangkan bahawa saya boleh memperoleh xxx juta yuan selepas setahun pada kadar keuntungan ini, nampaknya kehidupan yang baik sudah dekat.

Namun, apabila trend pasaran bergerak ke arah yang bertentangan, keuntungan bertukar menjadi kerugian, tetapi saya berdegil dengan pendirian saya, mengharapkan pasaran bergerak ke arah yang saya harapkan. Hasilnya terbukti dengan sendiri. Selepas 2 minggu, saya mengalami Ia adalah pembubaran pertama.

Lapisan kedua: Selepas tempoh dagangan, saya tahu kepentingan kawalan risiko, tetapi kekurangan kaedah stop loss yang betul, jadi saya hanya boleh menetapkan kedudukan stop loss dengan cara mata tetap, seperti berdagang emas dengan 50 mata tetap Stop loss, stop loss 30 pip tetap untuk perdagangan mata wang...

Ini juga merupakan kaedah kawalan risiko kebanyakan orang di pasaran hari ini.

Ini jauh lebih baik daripada mereka yang tidak menetapkan stop loss, sekurang-kurangnya tidak akan ada situasi di mana anda akan meletupkan kedudukan anda dalam satu transaksi.

Tetapi pada masa ini, perkara yang luar biasa berlaku. Pasaran akan berjalan dalam arah yang bertentangan sebaik sahaja ia mencapai titik henti rugi yang anda tetapkan, seolah-olah pasaran secara khusus menentang anda. Ramai orang meragui sama ada ini adalah platform hitam. Kawal harga pasaran, dan secara khusus mengimbas henti rugi anda. Selepas banyak kejadian, ia akan membuatkan orang ramai merasakan bahawa adalah lebih baik untuk tidak menetapkan henti rugi daripada menetapkan henti rugi, dan akhirnya kedudukan itu akan dibubarkan.

Malah, beberapa platform dengan sengaja akan mengawal sebut harga untuk pelabur runcit tertentu.Sebilangan besar sebab untuk situasi ini adalah disebabkan oleh kekurangan kemahiran perdagangan pedagang dan ketidakupayaan untuk menilai dengan betul penetapan titik henti rugi . Ini juga yang dikemukakan oleh ramai master perdagangan, "Titik henti rugi harus ditetapkan di tempat yang sukar dicapai oleh pasaran. Sebaik sahaja ia disentuh, ia bermakna perubahan dalam arah aliran, dan henti rugi mesti dikawal dengan ketat. ."

Lapisan ketiga: Saya tahu cara menetapkan titik henti rugi, tetapi saya tidak mempunyai kawalan risiko yang ketat untuk setiap transaksi. Selalunya saya telah bekerja keras selama beberapa dekad dan kembali ke pra-pembebasan semalaman.

Pedagang di peringkat ini secara amnya mempunyai sistem perdagangan yang telah dibuktikan oleh pasaran, dan kebarangkalian untuk membuat keuntungan adalah lebih besar daripada kebarangkalian kerugian. Akan ada tempoh keuntungan berterusan kerana pasaran yang kukuh.

Dalam keadaan sedemikian, orang ramai secara semula jadi akan membesarkan jangkaan mereka untuk keuntungan masa hadapan, merasakan bahawa mereka telah membuat keuntungan berkali-kali, dan seolah-olah mempunyai Holy Grail untuk berdagang di tangan mereka, jadi mereka mengembangkan kedudukan dagangan mereka secara tidak seimbang.

Tetapi selagi ada transaksi, mesti ada kemungkinan kerugian.Apabila kerugian datang, kedudukan yang tidak seimbang akan melepaskan semua keuntungan sebelumnya.

Penggandaan yang dipanggil boleh berlaku berkali-kali, dan hanya satu kebankrapan diperlukan, yang merujuk kepada keadaan ini.

Tahap keempat: Mengetahui cara menetapkan titik henti rugi dan cara mengawal kedudukan satu transaksi, boleh dikatakan sukar bagi pedagang untuk mencairkan kedudukan mereka pada masa ini, kerana setiap transaksi mempunyai kawalan risiko yang ketat. Tetapi masih mustahil untuk mencapai keuntungan yang mampan hanya dengan melakukan ini.

Ini adalah kerana kekurangan kawalan keseluruhan ke atas akaun anda sendiri. Apabila terdapat beberapa stop loss berturut-turut, anda akan berdagang dengan kerap kerana mentaliti anda di luar kawalan, mengakibatkan anjakan akaun yang besar. Setelah anjakan melebihi 50%, kalau nak untung 100% wajib balik kos. Tetapi bagaimana sistem perdagangan dengan anjakan lebih daripada 50% boleh mengharapkan untuk membuat keuntungan 100%, yang dengan sendirinya tidak mungkin berlaku.

Pedagang di peringkat ini perlu mengawal pengeluaran akaun bulanan mereka, seperti 10%. Apabila pasaran tidak menuju ke arah pertimbangan anda sendiri, anda perlu berehat dengan betul dan menunggu pasaran kembali kepada arah aliran yang dikawal oleh sistem dagangan anda sebelum berdagang.

Terdapat pepatah pasaran: "Orang yang akan masuk adalah anak lelaki, dan orang yang akan keluar adalah peringkat kelima Lao Tzu: peniaga yang boleh bertahan ke tahap ini sangat jarang di pasaran. Mereka mempunyai disiplin diri yang ketat. dan tidak lagi berdagang melawan diri mereka sendiri. Tiada ilusi tentang keuntungan di luar sistem, dan sesetengahnya hanya mempunyai kawalan ketat ke atas risiko.

Apabila pengeluaran keseluruhan akaun melebihi peratusan tertentu, mereka akan menghentikan dagangan mereka, atau berehat dan menunggu pasaran berpusing, atau menumpukan perhatian untuk mempraktikkan dan menggilap sistem perdagangan mereka.

Jika anda bertemu dengan pedagang sedemikian, beritahu anda bahawa pasaran semasa tidak sesuai untuk berdagang, dan beritahu anda bahawa anda harus mengawal dengan ketat kedudukan dan risiko anda.
Jangan fikir dia pengecut. Pasaran ini tidak pernah kekurangan tuan yang berganda, tetapi mereka yang benar-benar boleh membuat keuntungan dalam pasaran adalah mereka yang konservatif yang boleh berpegang pada peraturan mereka sendiri tidak kira betapa menggodanya pasaran.

2. Bagaimana untuk menetapkan kedudukan dengan kerugian

1. Had kerugian satu transaksi
Memandangkan kelangsungan hidup adalah matlamat pertama pengurusan dana, bagaimanakah ini boleh dicapai? Saya telah merumuskan formula berikut "menentukan kedudukan melalui kerugian".
Formula kedudukan: (jumlah modal * peratusan kerugian yang boleh diterima) / (perubahan dana setiap turun naik 1 mata bagi 1 sasaran dagangan lot * julat henti kerugian) = kedudukan.
Mari jelaskan beberapa parameter di sini:

Jumlah dana: merujuk kepada jumlah dana dalam akaun yang anda sertai dalam transaksi, tidak termasuk dana di luar transaksi anda. Jika anda mempunyai berbilang akaun, jumlah dana dalam setiap akaun perlu dikira secara berasingan.

Peratusan kerugian yang boleh diterima: Ia merujuk kepada peratusan kerugian maksimum dalam jumlah dana anda jika anda mengalami kerugian dalam setiap transaksi. (Artikel ini berasal dari: Huiyou.com) Orang yang berbeza mempunyai keutamaan yang berbeza untuk risiko dan akan mempunyai nisbah yang berbeza. Saya secara peribadi amat mengesyorkan bahawa nisbah ini tidak boleh melebihi 2%. Tidak kira berapa tinggi kadar kemenangan dalam sistem perdagangan, kerana selagi risiko tunggal melebihi 2% , ia boleh menjejaskan mentaliti peniaga dengan mudah.
Kawalan beberapa pedagang terkenal pada satu transaksi juga berada di bawah nisbah ini.Bruce
Covanner, seorang peniaga di seluruh dunia. Purata kadar pulangan tahunan dari 1978 hingga 1988 ialah 87%, dan dia mengawal kerugian setiap transaksi antara 1% dan 2% daripada modal.
Larry Hyatt, yang disebut dalam temu bual "Wall Street Master Trader", bahawa stop lossnya untuk setiap transaksi tidak akan melebihi 1% daripada jumlah modal
Eddie Seykota, seorang peniaga EA yang terkenal, beliau Adalah dipercayai bahawa risiko setiap transaksi tidak boleh melebihi 5%, dan yang terbaik adalah mengawalnya di bawah 2%.
Perubahan dana setiap turun naik 1 mata bagi 1 lot sasaran dagangan: Ini berbeza dengan jenis dagangan yang berbeza, seperti emas antarabangsa, Euro/dolar, dolar/dolar Australia, komoditi berharga dalam dolar A.S. dan pasangan mata wang bukan A.S., menjadikan 1 lot standard , setiap turun naik 1 pip akan menyebabkan perubahan modal sebanyak 10 dolar. Dan USD/JPY, mengikut kadar pertukaran semasa, adalah kira-kira 8-9 dolar setiap mata.
Julat henti rugi: Ini ialah julat henti rugi yang dirumuskan mengikut sistem dagangan pedagang. Sebagai contoh, sistem dagangan pedagang adalah "dalam aliran menaik pada carta 60 mata, harga berundur pada garisan 60MA, dan kemudian Purata pergerakan 60MA Masuk ke pasaran selepas menutup garisan positif, dan henti rugi hendaklah ditetapkan pada tempat 20 mata di bawah garisan 60MA", kemudian julat henti rugi ialah "julat harga semasa daripada garisan 60MA + 20 mata", mengikut sistem perdagangan yang berbeza, ini Julat henti rugi juga berbeza.
Dikira mengikut formula di atas, ia adalah kedudukan yang perlu diletakkan dalam setiap transaksi.
Untuk memberikan contoh lengkap: dengan jumlah aset sebanyak 10,000 dolar AS, setiap pesanan boleh menanggung kerugian 1%, iaitu 100 dolar AS. Untuk emas, perubahan modal 1 lot standard setiap 1 mata ialah 10 dolar AS, dan harga semasa adalah 50 mata dari kedudukan henti rugi, iaitu (10000 *0.01)/(10*50)=0.2 lot.
Terdapat dua pemalar dalam formula ini, iaitu jumlah modal dan perubahan modal setiap turun naik 1 mata bagi 1 lot sasaran dagangan, yang ditetapkan.
Peratusan kerugian yang boleh diterima ditentukan oleh keutamaan risiko sendiri, dan turun naik harga semasa daripada kedudukan stop loss ditentukan oleh sistem perdagangan.
2. Kawalan risiko keseluruhan akaun
bukan sahaja ditentukan oleh formula penetapan kerugian untuk satu urus niaga, tetapi juga risiko keseluruhan akaun juga merupakan perkara yang perlu dipertimbangkan oleh pedagang.
Ramai orang mengatakan bahawa pengeluaran dagangan mereka harus dikawal dalam 30%. Saya rasa ini terlalu banyak. Cadangan peribadi saya ialah pengeluaran bulanan harus dikawal dalam 10% daripada jumlah dana. Jika kerugian akaun bulan tersebut melebihi Jika anda kehilangan 10%, maka anda akan sama ada berehat, atau berdagang dalam pasaran simulasi, dan tidak lagi berdagang dalam akaun kedudukan sebenar.
Kenapa 10%? Jika saya berkeras dengan kawalan transaksi tunggal kerugian untuk menentukan kedudukan, saya mengehadkan kerugian setiap transaksi dalam 2%, maka saya perlu mengumpul 5 kerugian untuk mencapai 10%, jika kerugian terhad kepada dalam 1%, maka Saya perlu mengumpul secara berterusan Kehilangan 10 dagangan, yang pertama bermakna bahawa sistem perdagangan saya belum pun mencapai kadar kemenangan 20%, dan yang kedua, walaupun kurang daripada kadar kemenangan 10%.
Jika ini berlaku, ini bermakna terdapat masalah dengan sistem perdagangan, atau pasaran semasa tidak boleh dikendalikan dengan sistem dagangan sedia ada anda. Anda perlu menggilap semula sistem atau menunggu pasaran kembali kepada pemahaman anda.
Mengenai penggilap sistem perdagangan, saya akan berkongsi satu lagi artikel dengan anda, mari kita terus kembali ke topik pengurusan dana.
3. Faedah menetapkan kedudukan yang rugi
1. Mencegah urus niaga
daripada keluar dari kawalan Manfaat pertama menetapkan kedudukan yang rugi adalah untuk mengelakkan urus niaga daripada hilang kawalan Mengapa ramai orang suka perdagangan EA? Ia adalah kerana perdagangan akan terus membesarkan kelemahan fitrah manusia.Peraturan berjentera untuk mengawal kelemahan manusia yang wujud dalam diri manusia telah menjadi satu-satunya pilihan.
Setiap urus niaga saya akan menetapkan titik henti rugi automatik (artikel ini berasal dari: Huiyou.com), setelah ditetapkan, julat henti rugi tidak akan diperluaskan, dan hanya apabila pasaran bergerak mengikut penilaian saya, saya akan menghentikan kerugian. Titik bergerak ke titik pulang modal atau titik untung.
Dengan cara ini, saya boleh menghalang saya daripada membawa pesanan dengan mentaliti kebetulan. Selagi kawalan kerugian satu transaksi dilaksanakan dengan ketat, tidak akan ada masalah membawa dan mengunci pesanan.
Fakta telah membuktikan bahawa tiada pesanan pembawa dan pesanan penguncian boleh dibuka atau dibuka kuncinya dengan lancar, dan dalam kebanyakan kes, anda akan kehilangan lebih daripada stop loss yang ketat. Kerana pasaran telah membuktikan pertimbangan anda salah apabila anda mencapai kedudukan stop loss, jadi mengapa anda fikir anda akan betul pada masa akan datang?
Ia hanya nasib di tempat kerja.

2.
Kelebihan kedua mengawal skala dagangan untuk menetapkan kedudukan pada kerugian ialah ia boleh mengawal skala dagangan.Sesetengah orang mungkin berfikir bahawa mengikut formula ini, posisi yang boleh dilakukan adalah terlalu kecil untuk membuat banyak wang.
Tetapi jika sistem perdagangan anda adalah sistem yang dinanti-nantikan, maka keuntungan berterusan akan menjadikan jumlah dana anda terus berkembang.Mungkin anda hanya boleh memperoleh tiga atau empat ratus dolar seminggu pada permulaan, tetapi selepas dua atau tiga minggu, The kedudukan boleh diperluaskan dengan pengembangan jumlah dana.
Dan jika sistem dagangan anda adalah sistem dengan jangkaan negatif, peraturan menentukan kedudukan mengikut kerugian juga akan membolehkan anda mengurangkan volum dagangan anda secara berterusan dan mengelak daripada keluar dari pasaran kerana kedudukan yang berat.

Terdapat faedah ketiga untuk menetapkan kedudukan yang rugi, yang boleh membantu anda memilih dan mengawal jenis dan kuantiti jenis dagangan anda sendiri. Kami akan menyimpan topik ini untuk kali seterusnya.

4. Ringkasan
Larry Williams berkata: "Walaupun saya yakin bahawa saya akan membuat wang dalam perdagangan, saya juga yakin bahawa setiap transaksi yang saya masukkan mempunyai kemungkinan kehilangan dana akaun saya."

Jika hidup ini ibarat sebuah perjalanan, maka berniaga ibarat memandu di jalan laju menuju ke destinasi.Peniaga yang memecut laju di jalan menuju kekayaan hendaklah sentiasa ingat untuk mengikat tali pinggang keledar setiap masa kecuali ke destinasi yang jauh.
Ambil masa anda, mungkin ia akan lebih cepat.