แนะนำ:
เมื่อฉันเริ่มซื้อขายครั้งแรก ความใจร้อนเป็นปัญหาใหญ่ที่ฉันเผชิญ ฉันรีบเร่งที่จะเปิดตำแหน่งที่ไม่ตรงตามเกณฑ์การเข้าตามแผนการซื้อขายของฉันเพราะกลัวว่าฉันจะพลาดการเคลื่อนไหวของราคาที่สำคัญ
เมื่อความผันผวนเพิ่มขึ้นและราคาสกุลเงินผันผวน ฉันรู้สึกกระวนกระวายใจและบางครั้งก็ออกจากตลาดเร็ว ฉันใช้เวลามากเกินไปในการดูการเคลื่อนไหวของราคาระหว่างวัน แม้ว่าจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การซื้อขายระยะยาวของฉันก็ตาม
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ฉันได้สรุปกลยุทธ์ต่างๆ เหล่านี้อย่างช้าๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมที่เร่งรีบและไม่เป็นระเบียบ บ่อยครั้งที่กลยุทธ์เหล่านี้รวมถึงเครื่องมือ นิสัย เทคนิคต่างๆ ที่ทำให้ฉันมีความอดทนและมีระเบียบวินัยมากขึ้น
เหตุและผลของความไม่อดทน
ในการซื้อขาย ความกลัวและความโลภเป็นสองศัตรูที่ทรงพลังของมนุษย์ ผู้ค้าอาจมีความกลัวที่จะพลาด (FOMO) กลัวการสูญเสียเงิน หรือกลัวที่จะทำสิ่งผิด
ความโลภเข้ามามีบทบาทเมื่อเทรดเดอร์ต้องการความพึงพอใจในทันที ถูกดึงดูดด้วยแผนการ "รวยเร็ว" หรือหวังผลกำไรที่ไม่สมจริง อีกอารมณ์หนึ่งในการเล่นคือความเบื่อ อาจกล่าวได้ว่าการซื้อขายที่ดีนั้นต้องมีระเบียบแบบแผนและมีระเบียบวินัยมากกว่ากิจกรรมที่น่าตื่นเต้นและวุ่นวาย
ผลกระทบด้านลบบางประการของการเทรดแบบใจร้อนอาจรวมถึง:
รับความเสี่ยงมากเกินไป: ต้องการทำเงินจำนวนมากอย่างรวดเร็ว ผู้ค้าจะเข้าสู่การซื้อขายด้วยขนาดตำแหน่งที่ใหญ่เกินไปหรือเลเวอเรจมากเกินไป ในทำนองเดียวกัน ใน FOMO เทรดเดอร์อาจใจร้อนที่จะทำการซื้อขายเมื่ออัตราส่วนความเสี่ยง/ผลตอบแทนไม่เป็นใจอีกต่อไป
Overtrading: สุ่มสี่สุ่มห้าเข้าสู่การซื้อขายที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของแผนการซื้อขาย
เข้าเร็วเกินไป: กลัวว่าราคาจะเคลื่อนไปจากที่คาดไว้ เทรดเดอร์จะรีบซื้อขายในราคาที่อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนไม่ถูกต้อง หรือเพราะกลัวว่าจะเสียเงินมากเกินไป การตั้ง Stop Loss ให้ใกล้กับราคาเข้ามากเกินไป
ออกเร็วเกินไป: กลัวว่าราคาจะสวนทางกับราคาและกำไรจะระเหยหายไป เทรดเดอร์จึงออกก่อนที่จะถึงราคาเป้าหมาย
ไม่ต้องสงสัยเลยว่ามีวิธีที่เป็นสากลในการเอาชนะความกลัว ความโลภ และความเบื่อหน่ายที่มาพร้อมกับการเทรด อย่างไรก็ตาม จากประสบการณ์ของฉัน การผสมผสานระหว่างการใช้งานจริงของกลยุทธ์เฉพาะเหล่านี้ได้พิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพมากที่สุด
1. ใช้การเตือนล่วงหน้าเพื่อตรวจสอบตลาด
ฉันใช้การแจ้งเตือนเพื่อแจ้งเมื่อราคาถึงระดับที่ฉันสนใจจะซื้อหรือขาย ในเวลาใดก็ตาม ฉันอาจตั้งค่าข้อความแจ้งเตือนไว้ 20 ข้อความ
ความตั้งใจดั้งเดิมของการตั้งค่าการแจ้งเตือนจำนวนมากก็เพื่อประหยัดเวลาและพลังงาน ไม่ต้องเฝ้าดูความผันผวนของราคาทั้งหมด แต่เมื่อเวลาผ่านไป ฉันได้ตระหนักว่าการแจ้งเตือนเหล่านี้ป้องกันฉันจากการแกว่งตัวของราคารายวัน และตัดสินใจเข้าหรือออกจากตลาดเมื่อราคาเหมาะสมเท่านั้น
ในบางแพลตฟอร์ม การแจ้งเตือนจะไม่จำกัดเฉพาะราคา ตัวอย่างเช่น บนเว็บไซต์ TradingView คุณสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับตัวบ่งชี้ทางเทคนิคใดๆ เช่น RSI, ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เป็นต้น
ในทางใดทางหนึ่ง ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การซื้อขายโดยรวม และการแจ้งเตือนประเภทนี้จะทำงานเมื่อเงื่อนไขสำหรับการเข้าหรือออกเหมาะสมเท่านั้น
การใช้การแจ้งเตือนอย่างหนักฟังดูง่ายเกินไปที่จะได้ผล อย่างไรก็ตาม จากประสบการณ์ของฉัน พวกเขาไม่เพียงแต่ประหยัดเวลา แต่ยังช่วยให้ผู้ค้าไม่ต้องสังเกตการเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้นที่ไม่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ระยะยาว
2. ไม่จำเป็นต้องเก็บบัญชีไว้ในระบบตลอดทั้งวัน
ไม่มีเหตุผลที่จะต้องลงชื่อเข้าใช้แพลตฟอร์มการซื้อขายตลอดทั้งวัน จากประสบการณ์ของฉัน การแกว่งตัวของราคาระหว่างวันอาจไม่เป็นที่พอใจ แต่การให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดและการตรวจสอบยอดคงเหลือในบัญชีของคุณอย่างต่อเนื่องอาจทำให้การตัดสินใจของคุณไม่ชัดเจน
หากคุณใช้การตั้งค่าการแจ้งเตือนตามที่อธิบายไว้ข้างต้น คุณจะต้องเข้าสู่ระบบแพลตฟอร์มการซื้อขายมากที่สุดวันละครั้งหรือสองครั้ง ส่วนใหญ่เพื่อป้อนคำสั่งซื้อใหม่ อัปเดตพารามิเตอร์คำสั่งซื้อที่มีอยู่หรือตั้งการเตือน ใช้เวลาไม่เกิน 5-10 นาที และสามารถทำได้ในช่วงมื้อกลางวันหรือเมื่อตลาดปิด
ฉันยังพบว่าบางแพลตฟอร์มการซื้อขายจะแสดงงบกำไรขาดทุนรายวัน (จำนวนเงินที่บัญชีของคุณได้รับหรือสูญเสียในวันนี้) ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การซื้อขายของคุณ ผลกระทบเพียงอย่างเดียวคืออาจทำให้คุณ เพื่อโอเวอร์เทรด
ในทำนองเดียวกัน แพลตฟอร์มการซื้อขายยังแสดงข่าวด่วน การให้คะแนนของนักวิเคราะห์ ฟีดโซเชียลมีเดีย และข้อมูลอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์
ตามบรรทัดเหล่านี้ การเปรียบเทียบที่ฉันเคยได้ยินคือไซต์นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และแพลตฟอร์มการซื้อขายนั้นโดยพื้นฐานแล้วเหมือนกับสล็อตแมชชีน โดยเสียงระฆังและสัญญาณทั้งหมดจะกระตุ้นให้คุณทำการซื้อขายมากขึ้น ซึ่งจะเป็นการเพิ่มค่าคอมมิชชันที่จ่ายให้กับนายหน้า
ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตาม เว็บไซต์และแพลตฟอร์มการซื้อขายมักจะเผยแพร่ข่าวสารและข้อมูลที่ขัดแย้งกับกลยุทธ์การซื้อขาย
3. ใช้บัญชีเฉพาะสำหรับกลยุทธ์เฉพาะ
ฉันซื้อขายเป็นระยะเวลานานขึ้น ดังนั้นฉันจึงสามารถดำรงตำแหน่งเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือน โดยปกติแล้วจะทำการซื้อขายเพียง 1-2 ครั้งต่อเดือน รูปแบบการซื้อขายนี้เรียกอีกอย่างว่าการซื้อขายตำแหน่ง ตรงข้ามกับกลยุทธ์ระยะสั้น เช่น การซื้อขายระหว่างวันและการซื้อขายแบบสวิง กลยุทธ์การซื้อขายตำแหน่งต้องใช้เวลาหลายปีในการชำระคืน ดังนั้นความอดทนและวินัยจึงมีความสำคัญมาก
ผู้ค้าบางรายจะผสมผสานกลยุทธ์ที่แตกต่างกันในบัญชีเดียวกัน จากประสบการณ์ของฉัน สิ่งนี้มีข้อเสียหลายประการ ตัวอย่างเช่น:
การผสมผสานกลยุทธ์ที่แตกต่างกันในบัญชีเดียวกันทำให้เข้าใจผลกระทบของกลยุทธ์ได้ยากขึ้น
แม้ว่ากลยุทธ์บางอย่างอาจใช้เวลานานกว่านั้น คุณอาจพบว่าตัวเองเฝ้าดูความผันผวนของราคาแทบทุกวัน
การกระโดดของระบบหรือการสลับระหว่างระบบต่างๆ บ่อยขึ้นภายในบัญชีเดียวกัน
เริ่มแรกฉันจะรวมกลยุทธ์ทั้งหมดไว้ในบัญชีเดียว ต่อมาฉันตัดสินใจสร้างบัญชีแยกต่างหากสำหรับกลยุทธ์ระยะยาวของฉัน ฉันตั้งค่าบัญชีเหล่านี้ด้วยความตั้งใจที่จะซื้อขายในระบบเดียวกันเป็นเวลาอย่างน้อย 10 ปี
โบรกเกอร์สามารถเชื่อมโยงบัญชีได้หลายบัญชี ดังนั้นการสลับระหว่างบัญชีสำหรับการป้อนคำสั่งซื้อ การดูรายงานการค้า ฯลฯ ยังคงเป็นเรื่องง่ายมาก
4. ใช้บัญชีทดสอบขนาดเล็กสำหรับการเรียนรู้และการพัฒนากลยุทธ์
แม้จะมีบัญชีเฉพาะสำหรับกลยุทธ์เฉพาะ ฉันพบว่ามีประโยชน์ที่จะมีบัญชีตั้งแต่หนึ่งบัญชีขึ้นไปสำหรับการเรียนรู้ การทดสอบ และการพัฒนากลยุทธ์ใหม่ สำหรับสิ่งนี้ ปัจจุบันฉันมีบัญชีทดสอบสองบัญชีสำหรับการซื้อขายหุ้นและฟอเร็กซ์
บัญชีทดลองเหล่านี้เป็นเหมือนสนามไดร์ฟกอล์ฟ ในขณะที่บัญชีสำหรับกลยุทธ์เฉพาะจะเปรียบเสมือนสนามกอล์ฟทั้งสนาม สนามไดร์ฟเป็นสถานที่ที่นักกอล์ฟฝึกฝนทักษะและปรับวงสวิงของตนเอง
ในทำนองเดียวกัน บัญชีเทรดทดสอบเป็นสถานที่ที่ดีในการลองใช้กลยุทธ์ใหม่หรือเทรดบ่อยขึ้นเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของราคา พฤติกรรมของตลาด และอื่นๆ
อีกทางเลือกหนึ่งคือการใช้บัญชีทดลอง แต่การเทรดจริงหรือแม้แต่การเสี่ยง $50–100 ต่อการเทรดสามารถปรับปรุงการโฟกัสและสมาธิของคุณได้
ข้อดีอีกประการของบัญชีทดสอบเหล่านี้คือสามารถเบี่ยงเบนความสนใจของคุณจากกลยุทธ์เฉพาะระยะยาว ในขณะที่ดำเนินกลยุทธ์ระยะยาวอย่างเป็นระบบในบัญชีเฉพาะของพวกเขา
5. ทดสอบกลยุทธ์ของคุณย้อนหลัง
หากระบบเป็นอิสระอย่างสมบูรณ์ การตัดสินใจเข้าและออกจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจส่วนตัวของเทรดเดอร์ ไม่ต้องสงสัยเลยว่าผู้ค้าใช้กฎและแนวทางบางอย่างเมื่อทำการซื้อขายเหล่านี้ แต่ไม่มีสถิติใดที่จะยืนยันความสามารถในการทำกำไรของระบบ
ผู้ค้าอย่างน้อยสามารถเก็บสเปรดชีต (วารสาร) ที่ติดตามข้อมูลเมื่อมีการซื้อขายเกิดขึ้น หากระบบไม่เหมาะสำหรับการทดสอบย้อนกลับด้วยคอมพิวเตอร์ การทดสอบย้อนกลับด้วยตนเองสามารถทำได้โดยดูที่แผนภูมิในอดีตและสังเกตเมื่อธุรกรรมเกิดขึ้น
เมื่อระบบบางส่วนหรือทั้งหมดสามารถทดสอบย้อนหลังได้ การทดสอบย้อนหลังสามารถแสดงสถิติประสิทธิภาพ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:
อัตราส่วนการชนะ: อัตราส่วนที่คาดหวังของการเทรดที่ชนะต่อการเทรดที่แพ้ ปัจจัยกำไร: อัตราส่วนของกำไรที่คาดหวังต่อการขาดทุนสำหรับการซื้อขายทั้งหมด การเบิกถอนสูงสุด: เปอร์เซ็นต์สูงสุดที่ระบบจะสูญเสียเมื่อเวลาผ่านไป เมื่อเทียบกับค่าสูงสุดก่อนหน้า
การทดสอบย้อนกลับสามารถให้สถิติประเภทอื่น ๆ ได้มากมาย แต่ฉันเน้นที่ 3 รายการข้างต้นเป็นหลัก ด้วยบุคลิกและการยอมรับความเสี่ยงของตัวเอง ฉันชอบระบบที่มีอัตราการชนะการค้าอย่างน้อย 60% อัตราการชนะอย่างน้อย 2 และการสูญเสียสูงสุด 20% ถึง 30%
โดยทั่วไปแล้ว การทดสอบย้อนหลังส่งเสริมการคิดในแง่ของสถิติและความน่าจะเป็นมากกว่าการซื้อขายแบบรายบุคคล
แม้สำหรับการลงทุนระยะยาว ฉันชอบกลยุทธ์ที่สามารถทดสอบย้อนหลังได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฉันลงทุนในกองทุนดัชนีและ ETF จากนั้นใช้แบบจำลองเวลาที่ค่อนข้างง่ายเพื่อช่วยจัดการความเสี่ยงในช่วงตลาดหมี
6. ใช้ตำแหน่งที่เล็กลง
เมื่อเวลาผ่านไป ฉันได้เรียนรู้ว่าการปรับขนาดตำแหน่งมีบทบาทสำคัญมากในการดำเนินการตามกลยุทธ์ที่กำหนดอย่างซื่อสัตย์มากขึ้น บนพื้นผิว การกำหนดขนาดของตำแหน่งนั้นเกี่ยวกับการควบคุมความเสี่ยงทางการเงินมากกว่าการปลูกฝังความอดทนและระเบียบวินัย
อย่างไรก็ตาม ฉันรู้สึกอยู่เสมอว่าการรักษาขนาดตำแหน่งของฉันให้เล็กลงช่วยให้ฉันรักษาสมดุลและความอดทนได้มากขึ้น ในทางกลับกัน เมื่อขนาดตำแหน่งใหญ่เกินไป ความกลัวอาจมีความสำคัญเหนือระเบียบวินัยและความอดทนที่จำเป็นในการดำเนินกลยุทธ์การซื้อขาย
มีกฎง่ายๆ บางประการเกี่ยวกับขนาดตำแหน่งและความเสี่ยง ตัวอย่างเช่น เทรดเดอร์ส่วนใหญ่จะไม่เสี่ยงมากกว่า 2% ของอิควิตี้ในบัญชีในการเทรดครั้งเดียว และเทรดเดอร์ที่ระมัดระวังมากกว่าจะไม่เสี่ยงเกิน 1%
กลยุทธ์อื่น ๆ
แม้ว่ากลยุทธ์ข้างต้นจะโดดเด่นที่สุดในแง่ของการพัฒนาและรูปแบบการซื้อขายในปัจจุบันของฉัน เทคนิคอื่นๆ ที่ฉันค้นพบ ได้แก่:
กระจายตัวออกไปสำหรับการเทรดที่กระตือรือร้น: เว้นแต่คุณจะเป็นเดย์เทรดเดอร์ การเทรดไม่จำเป็นต้องมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ ตัวอย่างเช่น ในฐานะเทรดเดอร์ระยะยาว ฉันใช้เวลาเพียง 1-2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในการซื้อขายจริง
ดำเนินระบบอย่างเป็นระบบ แต่อย่าใช้เวลามากเกินไปในการดูแผนภูมิสด ลงชื่อเข้าใช้แพลตฟอร์มการซื้อขาย ดู P&L รายวัน ฯลฯ มุ่งเน้นไปที่กิจกรรมที่มีประสิทธิผลมากขึ้น เช่น:
งานประจำวันของคุณ
ไปที่โรงยิม
ทำงานในโครงการอื่น ๆ
ศึกษาแผนภูมิหลังปิด
ระบบทดสอบย้อนหลัง
วิจัยกลยุทธ์ใหม่
บันทึกการทำธุรกรรม
หมั่นเรียนรู้ด้วยการอ่านหนังสือการเทรด เป็นต้น
พิจารณาออกบางส่วน: การกำหนดกำไรบางส่วนและการลดขนาดตำแหน่งของคุณจะช่วยให้คุณมีความอดทนมากขึ้นและปล่อยให้ราคาที่เหลือมีแนวโน้มไปสู่ราคาเป้าหมายที่ก้าวร้าวมากขึ้น
อุทิศคอมพิวเตอร์เครื่องที่สองเพื่อการซื้อขาย: ฉันเพิ่งย้ายสเปรดชีตการซื้อขาย สคริปต์ backtesting และซอฟต์แวร์การซื้อขายทั้งหมดของฉันไปยังแล็ปท็อปเฉพาะ ข้อดีเกี่ยวกับการตั้งค่านี้คือฉันใช้คอมพิวเตอร์เครื่องนี้เฉพาะเมื่อต้องอัปเดตคำสั่งซื้อ อัปเดตสเปรดชีตการติดตาม ฯลฯ
ความคิดสุดท้าย
จากประสบการณ์ของฉัน ไม่มีวิธีแก้ไขอย่างรวดเร็วหรือกลยุทธ์เดียวในการเป็นเทรดเดอร์ที่มีความอดทนและมีระเบียบวินัยมากขึ้น กลยุทธ์ที่อธิบายไว้ข้างต้นได้ผลสำหรับฉัน แต่การค้นหากลยุทธ์เฉพาะที่เหมาะกับบุคลิกและสไตล์การซื้อขายของฉันนั้นต้องใช้เวลาและการลองผิดลองถูก ฉันมักจะมองหาเครื่องมือ เทคนิค และเคล็ดลับใหม่ๆ เพื่อพัฒนาการซื้อขายของฉันอยู่เสมอ
เพิ่มรายการโปรด
